Gestão de Contatos

Visão geral do módulo Contatos no BK7 Atende

Visão geral do módulo de Contatos no BK7 Atende https://loom.com/share/8addc4976def44408589418ad781a9ba 1. Entenda o papel do módulo de Contatos - O módulo de Contatos é um dos mais importantes do BK7 Atende. - Ele concentra os dados de todos os contatos da sua base. - Funciona como a área de CRM do sistema. 2. Acesse o módulo pela barra lateral - No menu lateral, localize o ícone Contatos. - Clique nele para abrir a lista de contatos cadastrados na sua conta. 3. Visualize e gerencie a lista de contatos generated-image-at-00:00:38 - Na tela principal, você vê todos os contatos já cadastrados. - É possível: - pesquisar contatos - aplicar filtros - enviar mensagens - acessar detalhes de cada contato 4. Abra os detalhes de um contato generated-image-at-00:00:48 - Ao clicar em Ver detalhes, abre uma tela completa com as informações do cliente. - Nessa área, você pode consultar: - dados de cadastro - etiquetas associadas - histórico de conversas - notas registradas - Também é possível realizar ações como: - mesclar contatos - bloquear - excluir 5. Adicione ou importe contatos para o sistema generated-image-at-00:01:08 - O módulo permite adicionar contatos manualmente. - Se você já tem uma base de contatos, pode fazer a importação em massa por aqui. - Essa é a área usada para trazer contatos externos para dentro do sistema. 6. Use o módulo como central de administração dos contatos generated-image-at-00:01:30 - O módulo de Contatos reúne todos os dados e ações relacionadas aos clientes. - Ele serve como ponto central para administrar a base de contatos. - Outros tutoriais explicam cada funcionalidade específica desse módulo.

Como cadastrar um novo contato no sistema

Como cadastrar um novo contato no sistema https://loom.com/share/6491b68e46e644d5843cea940d2f6ed1 1. Acesse o módulo de Contatos generated-image-at-00:00:01 - No menu lateral do sistema, clique em Contatos. - Isso abrirá a tela com a lista de todos os contatos já cadastrados. 2. Abra a opção de adicionar contato - No topo da tela, localize o menu de três pontinhos. - Clique nele e selecione a opção Adicionar contato. - Uma nova tela será exibida para preenchimento dos dados. 3. Preencha os dados do novo contato generated-image-at-00:00:30 - Informe o nome do contato ou da empresa. - Preencha o e-mail. - Adicione o telefone com DDD. - Se quiser, complete os demais campos opcionais. - Você também pode incluir redes sociais, como: - Instagram - Facebook - Outros perfis, se houver 4. Salve o contato generated-image-at-00:01:12 - Depois de preencher os dados necessários, clique em Salvar contato. - O contato será incluído automaticamente na lista. 5. Confirme que o contato foi criado generated-image-at-00:01:20 - O novo contato aparecerá na lista de contatos logo após o salvamento. - A partir daí, ele já estará disponível para: - enviar mensagens - iniciar contato - usar em outras ações do sistema

Como acessar detalhes do contato

Como acessar e gerenciar os detalhes de um contato https://loom.com/share/1fba096f9c2545d5874c6c4dab4e9de5 1. Acesse o módulo de Contatos generated-image-at-00:00:01 - No menu lateral, entre em Contatos. - Clique em Todos os contatos para ver a lista completa. - Na lista, observe que cada contato tem uma seta ao lado para abrir ações rápidas. 2. Veja ou edite os detalhes resumidos do contato - Clique na seta ao lado do contato. - Será exibido um painel com detalhes resumidos. - Você pode editar informações diretamente ali se precisar corrigir algum dado. 3. Abra a página completa de detalhes - Se quiser ver mais informações, clique em Ver detalhes. - Isso abre uma nova página com o cadastro completo do contato. - Nessa tela, você encontra os dados básicos como nome, e-mail, telefone e país. 4. Preencha os atributos personalizados generated-image-at-00:01:00 - Na lateral direita, acesse a aba Atributos. - Aqui ficam os campos adicionais criados no sistema para complementar o cadastro. - Exemplos citados: - tipo de cliente - segmento - número de atendimento - Esses campos precisam ter sido criados antes em Configurações. - Você pode preencher, editar ou excluir esses atributos conforme necessário. 5. Consulte o histórico de conversas - Acesse a aba Histórico. - Nela, você vê todas as conversas já realizadas com esse contato. - Ao clicar em um item do histórico, você é levado diretamente para a conversa específica no módulo de conversas. 6. Veja as notas do contato - Na aba de Notas, confira todas as observações já cadastradas para o contato. - Isso ajuda a manter um registro organizado do relacionamento e das informações importantes. 7. Use as ações adicionais do contato - Mesclar contato: una dois cadastros duplicados em um só. - Bloquear contato: impeça o recebimento de novas mensagens desse contato. - Enviar mensagem: inicie uma conversa diretamente por essa tela. - Etiquetas: adicione ou remova tags para organizar melhor os contatos. - Excluir contato: remova o cadastro, se necessário. 8. Entenda o benefício dessa tela - Essa página centraliza a visão completa do contato. - Facilita a administração do cadastro e do histórico. - Permite enriquecer os dados com campos personalizados, melhorando a qualidade das informações de clientes e leads.

Como editar contatos no módulo Contatos

Como editar um contato no sistema https://loom.com/share/57c332fd05bf4feda6ade2616fdd3aa9 1. Acesse o módulo de Contatos - No menu lateral, clique em Contatos. - A listagem de contatos será exibida na tela. - Selecione o contato que deseja editar. 2. Edite o contato pela listagem - Na linha do contato, clique na seta/opções. - Escolha a opção de editar. - Altere os dados básicos que precisar, como: - nome - país - telefone - outras informações cadastradas - Depois de fazer as alterações, clique em Atualizar contato. 3. Confirme as alterações salvas - Após atualizar, as mudanças já aparecem na listagem. - Exemplo mostrado no vídeo: o campo país foi adicionado e já ficou visível no contato. 4. Edite pelo detalhe do contato - Outra forma é clicar em Ver detalhes do contato. - Nessa tela, você acessa o mesmo cadastro para editar informações. - Além dos dados básicos, também é possível editar atributos adicionais e campos adicionais. 5. Adicione ou altere atributos e notas generated-image-at-00:01:26 - Se o contato tiver atributos personalizados, como tipo de cliente, você pode editar esses campos por ali. - Também é possível incluir notas no contato. - Essa opção permite complementar o cadastro com mais informações além dos dados básicos. 6. Resumo das formas de edição - Você pode editar o contato de duas maneiras: - pela listagem, para dados básicos - por Ver detalhes, para dados básicos, atributos adicionais e notas - O processo é simples e permite corrigir ou complementar qualquer informação do contato.

Como pesquisar contatos na plataforma

Como pesquisar contatos de forma rápida no módulo Contatos https://loom.com/share/e097c0c72b624f68b322a68259633bf6 1. Entenda por que usar a pesquisa em vez da lista completa - Quando há muitos contatos cadastrados, localizar alguém navegando pela lista pode ser demorado. - A forma mais prática é usar o campo de pesquisa dentro do módulo Contatos. - Essa busca ajuda a encontrar resultados de forma mais rápida e direta. 2. Use o campo de pesquisa no topo da listagem de contatos generated-image-at-00:00:12 - Acesse o módulo Contato. - Na parte superior da listagem, localize o campo Pesquisar. - Digite o nome, termo ou informação que deseja encontrar. - O sistema filtra automaticamente os contatos abaixo que correspondem ao que foi digitado. 3. Aproveite a busca para filtrar apenas contatos relevantes - Conforme você digita, a lista é atualizada com os contatos correspondentes. - Isso torna a busca mais prática e simples. - É uma forma eficiente de reduzir o tempo gasto procurando manualmente na base. 4. Saiba a diferença entre a busca em Contatos e a busca global generated-image-at-00:00:36 - Além da busca dentro do módulo de contatos, existe também o Pronto Pesquisar no menu lateral. - Essa opção faz uma pesquisa global no sistema. - Ou seja, ela não busca apenas em contatos, mas em outras áreas também. 5. Prefira a busca dentro de Contatos quando quiser mais precisão generated-image-at-00:00:52 - A pesquisa no módulo Contatos é mais certeira porque procura somente dentro dessa área. - Isso torna o resultado mais eficiente quando o objetivo é localizar um contato específico. - Também costuma ser mais rápido do que usar a busca global do sistema.

Como enviar mensagens no módulo de contatos

Como iniciar uma conversa no módulo de contatos https://loom.com/share/51e8d60146684077bb623e721d67854f 1. Acesse a lista de contatos e clique em 'Enviar mensagens' generated-image-at-00:00:01 - Na tela inicial do módulo de contatos, localize a listagem com todos os contatos. - No topo da página, clique no botão laranja Enviar mensagens. - Essa opção permite iniciar uma conversa a partir da lista geral. 2. Busque o contato e escolha a caixa de entrada generated-image-at-00:00:16 - Digite o nome do contato para o qual deseja enviar a mensagem. - O sistema exibirá uma lista de resultados para seleção. - Escolha a via/caixa de entrada desejada, como: - WhatsApp - E-mail - Outra opção disponível, conforme os dados cadastrados no contato. 3. Preencha a mensagem e envie - Após selecionar o contato e a caixa de entrada, escreva a mensagem normalmente. - Revise o conteúdo antes de enviar. - Clique para enviar a mensagem. 4. Alternativa: abra os detalhes do contato - Outra forma de iniciar a conversa é entrar nos detalhes do contato. - Clique em Ver detalhes no contato desejado. - Na página de detalhes, o botão laranja de envio também aparece no topo. 5. Envie a mensagem com o contato já selecionado - Ao iniciar o envio dentro da página do contato, o sistema já deixa o contato selecionado no campo Para. - Nesse caso, você não precisa procurar o contato novamente. - Basta escolher a caixa de entrada e preencher a mensagem. - Depois, finalize o envio. 6. Diferença entre os dois caminhos generated-image-at-00:01:00 - Pela lista geral de contatos: você precisa buscar e selecionar o contato manualmente. - Pelos detalhes do contato: o sistema já preenche o contato automaticamente. - Em ambos os casos, o restante do processo é o mesmo: escolher a caixa de entrada e escrever a mensagem.

Como filtrar contatos no módulo Contatos

Como filtrar contatos no módulo de Contatos https://loom.com/share/d906e2174f514d4a81e9330c1fd8f05d 1. Acesse o filtro de contatos - No módulo Contatos, localize o ícone de filtro na barra superior. - Clique no ícone em formato de funil. - Selecione a opção Filtrar contatos. 2. Escolha os campos que deseja usar no filtro - Você pode filtrar contatos por diversos critérios, como: - Nome - E-mail - Número de telefone - Identificador - País - Cidade - Empresa - Criado em - Última atividade - Link de origem - Bloqueado - Etiqueta - Tipo de cliente - Segmento - Número de atendente - Campos adicionais cadastrados no contato também podem ser usados como filtro, chamados de atributos. 3. Filtre por etiqueta ou outros atributos generated-image-at-00:01:20 - Exemplo prático: filtre por etiquetas. - Digite ou selecione uma etiqueta, como Plano básico. - Você pode selecionar mais de uma etiqueta ao mesmo tempo. - O sistema mostrará os contatos que correspondem à etiqueta escolhida. 4. Combine vários filtros para refinar a busca - Além de um único critério, você pode combinar filtros. - Exemplo: - Contatos com a etiqueta Plano básico - E com nome diferente de BK7 - Você também pode usar condições como igual a ou diferente. - A lógica pode ser: - E: as duas condições precisam ser verdadeiras. - OU: basta uma das condições ser verdadeira. - Isso ajuda a encontrar exatamente o grupo de contatos desejado. 5. Salve o filtro para reutilizar depois - Se você usa esse filtro com frequência, pode salvá-lo. - Assim, na próxima vez, não será necessário montar toda a regra novamente. - Isso economiza tempo e facilita buscas recorrentes. 6. Limpe o filtro quando quiser voltar à lista normal - Se quiser remover os critérios aplicados, clique em Limpa filtro. - A listagem de contatos volta ao formato normal. - Essa opção é útil para sair rapidamente de uma busca filtrada.

Como mesclar contatos duplicados no sistema

Como mesclar contatos duplicados no sistema https://loom.com/share/7665a961ed9243b9acebd61859d78c55 1. Identifique contatos duplicados generated-image-at-00:00:01 - Às vezes, a mesma pessoa ou empresa aparece cadastrada mais de uma vez. - Isso pode acontecer quando o contato fala por canais diferentes, como: - WhatsApp - E-mail - O sistema pode criar registros separados para cada canal, mesmo sendo o mesmo contato. 2. Verifique os registros que precisam ser unificados generated-image-at-00:00:27 - Na tela, você pode ver dois contatos da mesma empresa, por exemplo: - BK7 atende - BK7 atende 2 - Um registro pode ter apenas o telefone e o outro apenas o e-mail. - Mesmo que o sistema funcione assim, pode ser útil organizar os dados para manter tudo mais correto e fácil de encontrar. 3. Abra os detalhes do contato que será removido - Para mesclar os contatos, primeiro acesse os detalhes do contato que vai deixar de existir. - No exemplo, foi aberto o contato BK7 atende 2. - Clique em Ver detalhes para continuar. 4. Use a opção de mesclar na lateral direita - Na lateral direita, aparece a aba Mesclar. - Nessa etapa, você deve escolher o contato principal. - O contato principal será aquele que vai permanecer no sistema e receber todas as informações. 5. Escolha o contato principal e confirme o que será transferido generated-image-at-00:01:26 - Selecione o contato que vai continuar existindo, no exemplo: - BK7 atende - O sistema mostra claramente: - qual contato será excluído - para qual contato os dados serão enviados - A seta indica a transferência das informações de um contato para o outro. 6. Mescle os contatos generated-image-at-00:01:45 - Clique em Mesclar contatos. - O contato duplicado deixa de existir. - Os dados do contato removido passam para o contato principal. 7. Confira o resultado final - Após a mesclagem, o contato duplicado some da lista. - O contato principal permanece. - Agora ele exibe todas as informações reunidas, como: - e-mail - número de telefone - Assim, os dados ficam centralizados e mais organizados.

Como excluir contatos no módulo Contatos

Como excluir um contato da base de dados https://loom.com/share/33c36f02fb2f4b31954fdb5ee45ead36 1. Acesse o módulo de Contatos generated-image-at-00:00:01 - No sistema, entre no módulo Contatos. - A exclusão de contatos pode ser feita de duas formas dentro desse módulo. 2. Exclua pelo menu de opções do contato - Localize o contato que deseja remover. - Clique na setinha ao lado do contato para abrir as opções. - Selecione Excluir contato. - Na tela de confirmação, clique em Excluir agora para concluir a ação. 3. Exclua pela tela de detalhes do contato - Outra opção é clicar em Ver detalhes no contato desejado. - Na página de detalhes, role até encontrar a opção Excluir contato. - Será exibido um modal de confirmação. - Confirme a exclusão para prosseguir. 4. Confirme a exclusão definitiva generated-image-at-00:00:47 - Ao confirmar, o contato será excluído do sistema. - Todo o histórico associado a esse contato também será removido. - Use essa ação com atenção, pois ela é definitiva.

Como exportar contatos no sistema

Como exportar toda a base de contatos para CSV https://loom.com/share/c8b42f43d16144c39dc0c5403e19e469 1. Acesse o módulo de Contatos generated-image-at-00:00:12 - Entre no módulo Contatos do sistema. - Esse é o ponto de partida para exportar toda a sua lista de contatos. - O processo é rápido e serve para levar os dados para outro sistema, se necessário. 2. Abra o menu de opções - No topo da tela, localize o ícone de três pontinhos. - Clique nesse menu para ver as ações disponíveis. - Entre as opções exibidas, estará a função de exportação. 3. Selecione a opção de exportar contatos - Clique em Exportar contatos. - O sistema informa que a exportação será feita no formato CSV. - Esse formato pode ser aberto normalmente no Excel ou em outras planilhas. 4. Baixe o arquivo para o computador generated-image-at-00:00:37 - Confirme a exportação clicando em Exportar. - O sistema fará o download de um arquivo com todos os dados dos contatos. - Depois disso, você poderá usar o arquivo para backup, análise ou migração para outro sistema.