Módulo Conversas

Visão Geral do Módulo de Conversas

Operação do Módulo de Conversas Objetivo Padronizar o uso do módulo de conversas para centralizar atendimentos de WhatsApp, e-mail e outros canais em um único painel. Este procedimento orienta como filtrar conversas, identificar canais, responder mensagens e entender a atribuição das conversas ao usuário. https://loom.com/share/351a11301640479d87c27e5a71a143d4 Principais etapas 1. Acessar o módulo de conversas generated-image-at-00:00:01 - Abra o sistema e entre no módulo de Conversas, que é a área principal de atendimento. - Use este módulo para atender clientes e também para que outros colaboradores realizem atendimentos. - Ao abrir o sistema, a página de conversas normalmente já é carregada automaticamente. 2. Entender os filtros de visualização generated-image-at-00:00:15 - Clique em Conversas para visualizar as opções de filtro disponíveis. - Use Todas as conversas para ver tudo o que está em andamento. - Use Menções para localizar conversas em que você foi mencionado. - Use Participantes para ver conversas nas quais você participa. - Use Grupos para listar conversas dos grupos em que o número está incluído. - Use Não atendidas para identificar conversas que ainda não receberam atendimento. 3. Identificar os canais de entrada generated-image-at-00:01:34 - Verifique os canais configurados no sistema, que funcionam como caixas de entrada. - Confirme de qual canal a conversa veio, como WhatsApp ou e-mail. - Lembre-se de que o sistema centraliza todos os canais em um único painel. - Ao selecionar Todas as conversas, você visualiza mensagens de todos os canais configurados. 4. Usar etiquetas para organizar o atendimento generated-image-at-00:02:15 - Acesse e utilize as etiquetas para organizar conversas e facilitar a operação. - Crie etiquetas relevantes para o processo da equipe. - Configure etiquetas importantes para aparecerem na lateral do painel. - Clique em uma etiqueta para filtrar todas as conversas associadas a ela. 5. Navegar entre as abas de atendimento - Use a aba Minhas para ver as conversas atribuídas ao seu usuário. - Use Não atribuídas para localizar conversas que ainda não foram atendidas. - Use Todas para visualizar tanto as conversas não atribuídas quanto as que estão sendo atendidas pela equipe. - Verifique se sua empresa permite que usuários vejam todas as conversas ou apenas as atribuídas a eles. 6. Respeitar as permissões de visualização generated-image-at-00:03:21 - Confirme a política de acesso definida pela empresa para o módulo de conversas. - Se necessário, configure para que alguns usuários vejam apenas suas próprias conversas e/ou as não atribuídas. - Use essa restrição quando houver informações sensíveis ou necessidade de sigilo operacional. - Garanta que cada colaborador visualize apenas o que for permitido pela regra de negócio. 7. Identificar o canal de origem da mensagem generated-image-at-00:04:09 - Ao abrir uma conversa em Não atribuídas, observe o ícone do canal para identificar a origem. - Use o ícone de e-mail ou WhatsApp para diferenciar o tipo de atendimento. - Se houver mais de um número de WhatsApp, identifique também o nome do canal exibido. - Utilize essa informação para responder de forma adequada ao canal correto. 8. Ler o histórico e responder à conversa generated-image-at-00:05:02 - Clique na conversa para abrir o histórico completo. - Leia o conteúdo anterior antes de responder. - Use o campo de digitação para escrever a resposta. - Envie a mensagem e confirme se ela foi registrada no histórico da conversa. - Verifique se a conversa passou a aparecer como atribuída ao seu usuário após a resposta. 9. Atender mensagens de e-mail dentro do painel generated-image-at-00:06:50 - Abra a conversa de e-mail para visualizar o conteúdo completo. - Se necessário, expanda a mensagem para ler todos os detalhes. - Responda diretamente pelo painel como se estivesse enviando um e-mail normal. - Adicione cópia ou cópia oculta quando necessário. - Envie a resposta e confirme que ela ficou registrada no histórico da conversa. 10. Confirmar a atribuição e acompanhar o atendimento generated-image-at-00:05:40 - Após responder, verifique se a conversa foi automaticamente atribuída ao seu usuário. - Acompanhe suas conversas na aba Minhas. - Use essa organização para manter controle do que você já atendeu e do que ainda precisa de ação. - Consulte o painel sempre que precisar revisar o andamento do atendimento. 11. Acessar detalhes do contato quando necessário generated-image-at-00:06:06 - Clique no ícone de contato para abrir informações adicionais do usuário. - Use essa área para consultar detalhes do contato antes ou durante o atendimento. - Consulte tutoriais específicos para aprender o uso completo de cada item dessa seção. - Mantenha a visão geral do módulo como base para o atendimento inicial. Notas de Advertência - Não responda sem antes identificar corretamente o canal de origem da conversa. - Evite expor conversas sensíveis para usuários que não tenham permissão de acesso. - Não confunda conversas atribuídas a você com conversas não atribuídas ou de outros membros da equipe. - Ao responder e-mails, revise cuidadosamente destinatários, cópia e cópia oculta antes de enviar. - Sempre confirme se a mensagem foi enviada e registrada no histórico. Dicas de Eficiência - Use os filtros do painel para localizar rapidamente o tipo de conversa que precisa atender. - Mantenha etiquetas padronizadas para facilitar buscas e organização. - Priorize a aba Não atribuídas para reduzir o tempo de primeira resposta. - Verifique o ícone do canal antes de redigir a resposta para evitar erros de atendimento. - Utilize a centralização do sistema para acompanhar WhatsApp e e-mail em um único lugar.

Como transferir conversas entre agentes

Como transferir conversas entre agentes no atendimento multicanal https://www.loom.com/share/a2428aa2ad4644d3b4f9d8e20390e7ec 1. Entenda o conceito de atendimento por agentes generated-image-at-00:00:01 - Neste sistema, várias pessoas (agentes) podem atender o mesmo cliente. - O atendimento acontece pelo mesmo canal: WhatsApp, e-mail ou Instagram. - A ideia é centralizar tudo em um único fluxo, mesmo com vários atendentes. 2. Selecione a conversa que deseja transferir generated-image-at-00:00:24 - Na lista de conversas, escolha a conversa que será repassada para outro agente. - Você pode fazer isso tanto em conversas já respondidas quanto em conversas em andamento. 3. Transfira pelo menu de clique direito generated-image-at-00:00:45 - Clique com o botão direito sobre a conversa. - No menu que abrir, selecione a opção "atribuir agente". - Escolha o agente desejado na lista disponível. - Exemplo do vídeo: a conversa foi transferida para o usuário de suporte. 4. Confirme que a conversa foi movida para o novo agente generated-image-at-00:01:14 - Depois da transferência, a conversa sai da sua lista de atribuídas. - Ao filtrar por "não atribuídas", ela não aparece mais. - Em "todas", você ainda consegue visualizar todas as conversas do sistema. - A conversa passa a aparecer atribuída ao agente selecionado, como suporte ou Bruno. 5. Transfira também pela tela interna do contato generated-image-at-00:01:41 - Abra a conversa e acesse o contato. - No ícone lateral, entre em informações da conversa. - Vá em ações da conversa e depois em agente atribuído. - Por esse caminho, você também consegue trocar o agente responsável. 6. Use a visão de administrador para puxar conversas generated-image-at-00:02:23 - Como administrador, você pode reassumir ou redirecionar conversas. - Basta clicar com o botão direito, escolher atribuir agente e selecionar o agente desejado. - No exemplo, a conversa foi atribuída novamente para Bruno. - Isso permite reorganizar o atendimento sempre que necessário.

Como direcionar conversas para times

Como atribuir conversas a times e entender a distribuição no sistema https://www.loom.com/share/98b37e23d9264c099aa7f03eb4aa6a67 1. Entenda o conceito de times na plataforma generated-image-at-00:00:01 - Na plataforma, os setores da empresa podem ser configurados como times. - Exemplos citados: comercial, financeiro e suporte. - Cada time pode ter colaboradores/agentes vinculados a ele. - Quando isso já está configurado, a área de conversas passa a exibir também a opção de times. 2. Veja como uma conversa pode ser atribuída a um time generated-image-at-00:00:35 - Assim como uma conversa pode ser atribuída a um agente, ela também pode ser atribuída a um time. - Ao atribuir para um time, você não escolhe uma pessoa específica. - A conversa fica disponível para todos os membros daquele time. - Qualquer pessoa do time pode abrir a conversa e assumir o atendimento. 3. Atribua manualmente uma conversa ao time correto generated-image-at-00:00:48 - Na fila de não atribuídas, selecione a conversa desejada. - Clique em atribuir time. - Escolha o time correto, por exemplo: comercial. - Depois disso, a conversa passa a aparecer para os membros desse time. 4. Identifique a notificação e encontre a conversa no time generated-image-at-00:01:04 - Quando uma conversa é atribuída ao time, os membros recebem uma notificação. - Em seguida, ao acessar a aba de times, a conversa aparece como em aberto para aquele setor. - O agente do time pode então pegar a conversa para si e iniciar o atendimento. 5. Entenda a diferença entre atribuição manual e distribuição automática generated-image-at-00:01:36 - Existe também a opção de distribuição automática. - Nesse caso, você atribui a conversa ao time e o sistema identifica automaticamente qual agente do time deve receber. - Ou seja: - Manual: a conversa fica para o time e alguém assume. - Automática: o sistema já direciona para um agente específico. - Neste tutorial, o foco foi apenas mostrar a atribuição para time. 6. Confira o status da conversa nos atributos do contato generated-image-at-00:02:04 - Nos atributos do contato, é possível ver o time atribuído. - No exemplo, não havia agente atribuído, apenas o time comercial. - Isso confirma que a conversa foi direcionada ao setor, e não a uma pessoa específica. 7. Assuma a conversa quando ela estiver no seu time generated-image-at-00:02:13 - Se você faz parte do time responsável, pode puxar a conversa para você. - Isso significa assumir o atendimento manualmente. - Exemplo do vídeo: alguém direciona para o comercial, e um membro do comercial pega a conversa para atender. 8. Corrija o time caso a conversa tenha sido enviada ao setor errado generated-image-at-00:02:33 - Se a conversa foi atribuída ao time errado, você pode reatribuir para o time correto. - Exemplo citado: a mensagem não era para o comercial, e sim para o suporte. - Basta clicar em atribuir time e selecionar suporte. - Depois disso, os usuários do time de suporte verão a conversa disponível para atendimento. 9. Resumo final: quando usar esse fluxo generated-image-at-00:03:08 - O fluxo de atribuição por time é uma forma mais manual de organização. - Ele funciona bem quando você quer que a conversa fique disponível para um grupo e não para uma pessoa específica. - Se a plataforma estiver configurada com distribuição automática, a conversa pode ir direto para um agente sem intervenção manual.

Como enviar arquivos e imagens na conversa

Como enviar anexos e arquivos dentro da conversa no sistema https://www.loom.com/share/dfcc92d9e26a4f568418dbc3879cf7be 1. Abra a conversa desejada generated-image-at-00:00:01 - Acesse a conversa em que você quer enviar o arquivo. - Ao clicar nela, o histórico completo da conversa será exibido. - A área de digitação fica na parte inferior da tela. 2. Clique no botão de anexar arquivos generated-image-at-00:00:26 - Na barra inferior da conversa, localize o segundo botão, identificado como o botão de anexar arquivos. - Clique nele para abrir o seletor de arquivos do seu computador. 3. Selecione o arquivo no computador - Escolha o arquivo que deseja enviar. - O sistema permite anexar diferentes tipos de arquivo, como imagens e PDFs. - Depois de selecionar, confirme o envio. 4. Envie o arquivo na conversa generated-image-at-00:00:42 - O arquivo aparecerá na conversa antes do envio. - Clique para enviar. - O sistema fará o carregamento e o arquivo será encaminhado para a conversa. 5. Visualize e baixe arquivos recebidos generated-image-at-00:01:15 - Arquivos enviados pelo cliente também aparecem na conversa. - Você pode visualizar ou baixar o arquivo usando o botão de download. - O fluxo funciona de forma parecida com o WhatsApp. 6. Entenda as limitações de tamanho - O envio de arquivos segue as limitações de tamanho do próprio WhatsApp. - Mesmo assim, é possível enviar vários tipos de arquivo pelo sistema. 7. Enviar anexos por e-mail segue a mesma lógica - Ao abrir uma conversa de e-mail, o anexo também fica disponível na interface. - A diferença é que o e-mail não pode ser enviado em branco: é necessário escrever uma mensagem junto. - Depois de enviar, o anexo fica registrado no histórico da conversa. 8. Consulte o histórico e baixe o anexo quando quiser generated-image-at-00:02:04 - O histórico mostra as mensagens trocadas e o anexo enviado. - Se necessário, você pode baixar o arquivo novamente. - O processo de envio de anexos é simples e feito pelo mesmo botão.

Como enviar áudio no WhatsApp pelo BK7 Atende

Como gravar e enviar áudio nas conversas do WhatsApp https://www.loom.com/share/b3b19f029b12435885bfb8d3c1658543 1. Entenda onde o envio de áudio funciona generated-image-at-00:00:01 - O envio de áudio é uma funcionalidade importante e muito usada nas conversas pelo WhatsApp. - Atenção: isso não funciona em e-mail; o áudio só pode ser enviado em conversas de WhatsApp. 2. Localize o botão de gravação de áudio generated-image-at-00:00:21 - Na parte de baixo da conversa, procure os botões de ação. - Clique no ícone de microfone. - Ao passar o mouse, aparece a indicação de gravar áudio. 3. Grave o áudio generated-image-at-00:00:30 - Clique no microfone para iniciar a gravação. - Enquanto você fala, o sistema continua gravando. - Quando terminar, clique em parar para encerrar a gravação. 4. Envie o áudio gravado generated-image-at-00:00:44 - Depois de parar a gravação, confirme a ação. - Clique em enviar para disparar o áudio para o WhatsApp da pessoa. - Após o envio, o áudio aparece na conversa como enviado corretamente. 5. Regrave se cometer um erro generated-image-at-00:01:07 - Se você começar a gravar e perceber que falou algo errado, clique novamente em gravar áudio. - Isso interrompe a gravação anterior. - O áudio antigo não será enviado para a outra pessoa. 6. Aguarde a habilitação do envio antes de clicar generated-image-at-00:01:19 - Ao parar a gravação, espere o sistema carregar. - Só depois que o botão de envio estiver habilitado você deve clicar para enviar. - Se tentar enviar antes disso, o áudio pode ser perdido. 7. Confirme que o áudio foi enviado generated-image-at-00:01:29 - Após o envio, aguarde a confirmação visual de que a mensagem foi enviada. - Quando o status indicar que foi enviado, o processo está concluído. - Em resumo: é simples, mas exige atenção ao fluxo de gravar → parar → aguardar → enviar.

Respostas Rápidas no Atendimento ao Cliente

Como usar respostas rápidas no atendimento https://www.loom.com/share/2074d8460f554606b7351ad7f08ae176 1. Entenda o objetivo das respostas rápidas - As respostas rápidas servem para agilizar o atendimento ao cliente. - Elas são úteis para perguntas que se repetem com frequência. - Exemplos citados: - valor de um produto - documentação necessária para assinatura de contrato - dúvidas recorrentes específicas da empresa 2. Acesse a conversa e abra o menu de respostas rápidas - Dentro de uma conversa, basta digitar / (barra). - O sistema exibe automaticamente a lista de respostas rápidas cadastradas. - A própria interface já orienta como selecionar e enviar uma resposta. 3. Selecione a resposta pronta desejada - Escolha a resposta que melhor se encaixa na dúvida do cliente. - O sistema carrega o conteúdo da resposta automaticamente. - Exemplo do transcript: - ao buscar sobre o BK7 Atend, a resposta pronta já aparece sem precisar digitar tudo novamente. 4. Revise e personalize antes de enviar, se necessário generated-image-at-00:01:24 - As respostas rápidas podem ser enviadas como estão. - Se precisar, você pode editar o texto antes do envio. - Exemplo de personalização: - adicionar uma saudação como “Olá, fulano, tudo bem?” - Isso permite adaptar a resposta ao contexto do cliente sem perder agilidade. 5. Entenda como a resposta é exibida - Na lista, o tema aparece em fonte menor. - A descrição/resposta aparece em destaque. - Exemplo citado: - tema: automação - resposta: texto explicando que o BK7 Atend permite automatizar grande parte do atendimento 6. Envie a resposta rápida para o cliente generated-image-at-00:01:55 - Depois de selecionar ou editar, basta enviar a mensagem. - O cliente recebe a resposta pronta imediatamente. - Vantagem principal: - você evita repetir digitação - ganha tempo no atendimento - mantém padronização nas respostas 7. Recapitulação do fluxo - Digite / na conversa. - Abra a lista de respostas rápidas cadastradas. - Selecione a resposta desejada. - Edite, se quiser personalizar. - Envie para o cliente. - Importante: essas respostas precisam estar previamente cadastradas no sistema.

Como iniciar uma conversa no sistema

Como iniciar uma conversa com um cliente no sistema https://www.loom.com/share/cb9a22f4a4824ddb8fb1d70148cd2c27 1. Acesse a opção de iniciar conversa - Quando precisar mandar a primeira mensagem para um cliente, use a função de iniciar conversa. - No painel principal, procure o ícone de lápis na parte superior. - Esse ícone é o atalho mais simples para começar uma nova conversa. 2. Escolha o contato e o canal de envio - Clique no ícone de lápis. - Digite o nome da pessoa ou o número de telefone. - O sistema vai mostrar os dados do contato, como: - nome - e-mail - telefone - Se quiser enviar por WhatsApp, selecione a opção correspondente. - O sistema exibirá apenas as caixas de entrada compatíveis com telefone/WhatsApp. 3. Escreva e envie a mensagem no WhatsApp - Após selecionar o canal, digite a mensagem desejada. - Exemplo: Olá, Bruno. - Clique para iniciar a conversa. - A conversa será criada e atribuída automaticamente ao seu usuário. - O cliente receberá a mensagem e você verá a resposta dentro do sistema. 4. Inicie uma conversa por e-mail, se necessário - Para enviar por e-mail, siga o mesmo processo de seleção do contato. - Em vez de escolher o telefone, selecione o contato com e-mail. - O sistema mostrará apenas as caixas de entrada que suportam e-mail. 5. Preencha os campos do e-mail e envie - Ao criar um e-mail, informe o assunto. - Exemplo: Teste de e-mail - Se necessário, adicione pessoas em cópia ou cópia oculta. - Use o editor de e-mail para formatar a mensagem: - negrito - itálico - link - Depois de escrever, envie o e-mail. - Assim como no WhatsApp, a conversa também ficará atribuída a você automaticamente.

Como resolver conversas e organizar atendimentos

Como resolver conversas para organizar o atendimento https://www.loom.com/share/6e1e04cb441f48579b5862b6932302fa 1. Entenda o objetivo da funcionalidade - A função Resolver conversa serve para deixar o atendimento mais organizado, claro e objetivo. - Ela ajuda a evitar que a lista fique cheia de conversas já finalizadas. - No dia a dia, isso é útil porque normalmente existem muitas conversas abertas ao mesmo tempo. 2. Identifique quando uma conversa já foi concluída - Durante o atendimento, você responde o cliente normalmente. - Quando o assunto daquela conversa já foi tratado e não há mais pendências naquele momento, ela pode ser marcada como resolvida. - A ideia é usar essa ação quando você já entregou tudo o que o cliente precisava. 3. Resolva a conversa para tirá-la da lista principal - Clique em Resolver na conversa que já foi finalizada. - Ao fazer isso, a conversa sai automaticamente da sua lista de atendimentos abertos. - Assim, sua fila fica mais limpa e mostra apenas o que ainda precisa de atenção. 4. Consulte o histórico quando precisar - Resolver a conversa não apaga o histórico. - Você ainda pode consultar todas as conversas anteriores com aquele usuário ou número. - Isso garante organização sem perder informações importantes do atendimento. 5. Continue atendendo apenas o que estiver pendente - Sempre que terminar um atendimento, resolva a conversa para manter a lista atualizada. - Dessa forma, você visualiza com mais facilidade o que ainda precisa de resposta ou retorno. - Quando surgir uma nova mensagem, ela volta para sua rotina de atendimento normalmente. 6. Use a funcionalidade no dia a dia para ganhar clareza - O principal benefício é manter o atendimento mais objetivo. - Você trabalha só com as conversas que realmente estão pendentes. - Isso facilita a organização e melhora a gestão do volume de atendimentos.

Como acessar histórico de conversas pelo Módulo Conversas

Como acessar o histórico de conversas dentro da mesma conversa https://www.loom.com/share/c8aebd9e993342ed841531844463176f 1. Entenda os benefícios do histórico na conversa - No sistema, existem duas possibilidades para visualizar conversas anteriores, uma delas é pela conversa - Separar cada nova conversa como um atendimento independente. - Manter todo o histórico na mesma conversa com o contato. - No exemplo do Loom, a opção ativa é a de manter o histórico completo na mesma conversa. 2. Acesse o histórico diretamente na conversa atual - Durante o atendimento, clique na conversa que você está atendendo. - Role o histórico da conversa para ver tudo o que já foi falado naquele atendimento. - Essa opção é útil quando você quer revisar rapidamente o contexto sem sair da conversa atual. 3. Use o caminho de contatos para localizar conversas anteriores - Se o histórico estiver muito longo, vá até Contatos. - Dentro do contato, procure a seção Conversas anteriores. - Ali você verá todas as conversas já iniciadas com aquele contato, organizadas por data e horário. 4. Abra uma conversa específica pela data generated-image-at-00:01:02 - Ao encontrar a conversa desejada, clique nela. - O sistema vai levar você para o início daquela conversa específica. - Assim, você visualiza apenas o que foi falado naquele período, sem precisar rolar um histórico infinito. 5. Entenda como o sistema organiza o atendimento generated-image-at-00:01:13 - Cada conversa fica “empacotada” como um atendimento único. - Tudo o que foi falado naquele dia e horário fica reunido dentro daquela conversa. - Quando o atendimento é resolvido, ele permanece registrado para consulta futura. 6. Use o histórico para ganhar agilidade no atendimento - Se o cliente disser que falou algo há semanas ou meses, você não precisa procurar manualmente rolando a tela. - Basta abrir o histórico e ir direto para a conversa ou data específica. - Isso facilita a consulta, economiza tempo e deixa o atendimento muito mais rápido e preciso.

Como usar mensagens privadas

Como usar a mensagem privada ao transferir atendimentos https://www.loom.com/share/00f0eb0765134e7f9b44273d1e8a37df 1. Entenda quando usar a mensagem privada - No atendimento diário, especialmente quando há vários agentes, pode ser necessário transferir um cliente para outro atendente. - Nessa situação, é útil deixar instruções, contexto ou um resumo do que já foi conversado. - Para isso, usa-se a funcionalidade de mensagem privada. 2. Acesse a aba correta na conversa - Dentro da conversa, existem duas abas principais: - Responder - Mensagem privada - Para enviar uma orientação interna, selecione Mensagem privada. 3. Escreva a orientação para o próximo agente generated-image-at-00:00:43 - Ao mudar para mensagem privada, a aparência da caixa de texto muda, indicando que a mensagem será interna. - Envie a mensagem normalmente. 4. Confirme que o cliente não verá a mensagem - A mensagem privada não aparece para o cliente. - Ela fica visível apenas para: - o próximo agente que continuar o atendimento - a equipe interna que tiver acesso à conversa - Um ícone de cadeado indica que a mensagem é privada. 5. Use a mensagem como apoio na transferência - Quando o atendimento for transferido para outro setor ou agente, essa mensagem aparece como a última interação interna. - Assim, quem assumir o caso já entende: - o contexto do atendimento - o que precisa ser feito - quais instruções seguir 6. Benefício principal da funcionalidade generated-image-at-00:01:41 - A mensagem privada ajuda a manter o histórico interno organizado. - Evita que o próximo agente precise ler toda a conversa para entender o caso. - Também facilita deixar um resumo rápido ou observações importantes antes da transferência. - É uma ferramenta muito útil no dia a dia da operação de atendimento.

Como filtrar conversas

Como filtrar conversas na caixa de entrada https://www.loom.com/share/564fbe518c7d4dd58f8486551bce5310 1. Abrir o painel de filtros de conversas - Na tela de conversas, clique no ícone de filtrar conversas no topo. - Esse painel permite refinar rapidamente a lista de atendimentos. - É útil para encontrar conversas específicas no dia a dia. 2. Escolher o tipo de filtro desejado generated-image-at-00:00:24 - O sistema oferece várias opções de filtro, como: - Status - Prioridade - Agente atribuído - Caixa de entrada - Nome do time - Identificador da conversa - Nome de campanha - Etiqueta - Idioma do navegador - Link de origem - Criado em - Última atividade - Você pode usar um ou vários critérios ao mesmo tempo. 3. Filtrar por agente atribuído - Selecione agente atribuído para ver conversas de um time ou pessoa específica. - Exemplo: filtrar conversas atribuídas ao suporte. - Ao aplicar, o sistema lista todas as conversas atribuídas a esse agente, independentemente do status. 4. Refinar o filtro com status - Para deixar a busca mais precisa, adicione outro critério, como status = aberto. - Isso mostra apenas as conversas que estão realmente em atendimento no momento. - Se não houver resultados, significa que não existe nenhuma conversa aberta com aquele agente. 5. Filtrar por prioridade generated-image-at-00:01:32 - Use o filtro de prioridade para localizar conversas urgentes. - Exemplo: selecionar prioridade = urgente. - As conversas com essa prioridade aparecem sinalizadas na lista. 6. Combinar múltiplas condições - Você pode combinar filtros para encontrar exatamente o que precisa. - Exemplo: - Prioridade = urgente - Caixa de entrada = e-mail - Essa combinação ajuda a reduzir a lista para casos muito específicos. 7. Filtrar por time e status generated-image-at-00:02:23 - Também é possível filtrar pelo nome do time. - Exemplo: buscar conversas do time comercial. - Depois, adicionar status = aberto para ver apenas atendimentos ativos. - Se não houver resultados, significa que não existem conversas abertas para esse time. 8. Usar o status pendente para atendimentos com chatbot ou IA - Um uso comum é localizar conversas que ficaram como pendentes durante o pré-atendimento. - Isso acontece quando um chatbot ou agente de IA está conduzindo a conversa. - Filtre por status = pendente para listar esses casos. 9. Salvar ou limpar os filtros generated-image-at-00:03:15 - Se você usa um filtro com frequência, pode salvá-lo para reutilizar depois. - Para voltar à visualização normal, clique no X para limpar os filtros. - Assim, a lista retorna ao estado anterior.

Como editar mensagens enviadas

Como editar mensagens enviadas no BK7at/WhatsApp https://www.loom.com/share/010e1859fc384ac19261edf6ae77e7df 1. Entenda a função de edição de mensagens - No WhatsApp tradicional, é possível editar uma mensagem logo após o envio. - O BK7at oferece a mesma funcionalidade dentro do aplicativo. - Isso ajuda a corrigir erros rápidos antes que o cliente veja a mensagem incorreta. 2. Envie a mensagem normalmente - Digite e envie a mensagem como faria normalmente. - Se perceber um erro logo após o envio, ainda será possível corrigir. - Exemplo do vídeo: a mensagem foi enviada com um erro de digitação em “olá, obrigado”. 3. Acesse a opção de edição - Após enviar a mensagem, clique nos três pontinhos ao lado da mensagem. - Se a edição ainda estiver dentro do tempo permitido, a opção de editar aparecerá. - Selecione a opção de edição para corrigir o texto. 4. Corrija e salve a mensagem - Faça a alteração necessária no texto. - Confirme a edição para atualizar a mensagem. - No exemplo, a mensagem foi corrigida para “olá, obrigado”. 5. Saiba como isso aparece para o cliente - O cliente verá a mensagem já corrigida. - O WhatsApp indica que a mensagem foi editada. - Isso mantém a comunicação mais clara e evita confusões. 6. Respeite o limite de tempo do WhatsApp - A edição só fica disponível por alguns segundos após o envio. - Depois que o destinatário visualiza a mensagem, a edição deixa de ser permitida. - A funcionalidade segue as regras do WhatsApp. 7. Use a edição como recurso prático no dia a dia - A função permite corrigir rapidamente mensagens enviadas com erro. - Você mantém no BK7at a mesma praticidade do aplicativo oficial do WhatsApp. - É uma forma simples de evitar retrabalho e melhorar a comunicação com o cliente.

Como excluir mensagens

Como excluir uma mensagem enviada no BK7 Atende https://www.loom.com/share/61c2cbd187b44f61af74e1605d64adca 1. Identifique a mensagem que precisa ser excluída - Em alguns casos, uma mensagem errada pode ser enviada para o usuário. - Quando isso acontecer, é possível apagar a mensagem enviada pelo WhatsApp diretamente no BK7 Atende. 2. Abra as opções da mensagem - Na conversa, localize a mensagem que foi enviada. - Clique nos três pontos da mensagem para abrir o menu de ações. 3. Selecione a opção de excluir - No menu, clique em Excluir. - O sistema vai pedir uma confirmação antes de remover a mensagem. 4. Confirme a exclusão generated-image-at-00:00:23 - Clique em Excluir novamente para confirmar a ação. - Após a confirmação, a mensagem será apagada. 5. Verifique o resultado na conversa - Ao voltar para a conversa, a mensagem excluída aparecerá como mensagem apagada. - Isso confirma que a remoção foi concluída com sucesso.

Como agendar mensagens pela conversa

Como agendar uma mensagem para um contato no BK7 Atende https://www.loom.com/share/a45c1f3c0d6443cbb4537bf7c18d7de8 1. Identifique a necessidade de agendamento - A situação começa quando um cliente pede para você lembrar ou cobrar algo em uma data futura. - Em vez de anotar manualmente em agenda ou bloco de notas, você pode usar o BK7 Atende para deixar a mensagem já programada. - O objetivo é garantir que o contato receba a mensagem no dia e horário certos. 2. Abra a conversa e acesse a opção de agendar mensagem - Dentro da conversa com o cliente, localize a opção de agenda. - O ícone de agenda serve para agendar mensagem para aquele contato específico. - Ao clicar, o sistema abre a tela de configuração do agendamento. 3. Preencha os dados do agendamento - Defina um título interno para identificar a tarefa, por exemplo: "Cobrança de retorno". - Escolha a data em que a mensagem deve ser enviada. - Escolha o horário exato do envio. - Decida se a mensagem deve repetir ou não. 4. Escreva a mensagem que será enviada generated-image-at-00:01:29 - Digite o texto que o cliente vai receber, como uma cobrança ou lembrete. - Se necessário, você também pode anexar imagem, documento ou outros arquivos. - Depois, salve o agendamento. 5. Entenda como o agendamento aparece na conversa generated-image-at-00:01:58 - Após salvar, a conversa passa a mostrar um ícone indicando que existe uma mensagem agendada. - Isso ajuda a identificar rapidamente que aquele contato tem uma ação futura programada. - Se houver mais de uma mensagem agendada, o sistema mostra a quantidade de mensagens atribuídas ao usuário. 6. Aguarde o envio automático na data programada - No dia e horário definidos, o BK7 Atende envia automaticamente a mensagem para o contato. - No exemplo do vídeo, o usuário receberá a mensagem no dia 9/06 às 9h. - Assim, você não precisa lembrar manualmente da cobrança ou retorno.

Como editar contatos pela conversa

Como editar e copiar dados de contato diretamente na conversa https://www.loom.com/share/382f17858b4843a78e5923af7182d749 1. Abra a conversa do contato que deseja editar generated-image-at-00:00:01 - Selecione a conversa do contato que você quer atualizar. - A edição é feita diretamente dentro da conversa, sem precisar sair do atendimento. 2. Edite os dados no painel lateral de contatos - Na lateral direita, acesse a seção Contatos. - Você pode clicar diretamente no campo desejado e digitar a informação. - Exemplo: no campo de e-mail, basta inserir o endereço e ele é salvo automaticamente. - Se preferir, clique no ícone de editar contato para abrir o cadastro completo do contato. 3. Atualize outros dados cadastrais do contato - No formulário de edição, você pode alterar informações como nome, telefone e outros campos disponíveis. - O tutorial menciona que, futuramente, é possível adicionar novos campos para complementar o cadastro. - Depois de editar, basta salvar para manter as alterações. 4. Continue o atendimento normalmente após salvar - As alterações ficam registradas sem interromper a conversa. - Você consegue editar o contato enquanto continua o atendimento no WhatsApp. 5. Atualize o número de telefone quando necessário - Se o cliente informar que vai trocar de número, você também pode editar esse dado no contato. - Basta atualizar o telefone no cadastro para manter as informações corretas. 6. Copie e reutilize informações do contato generated-image-at-00:01:28 - Use o ícone de copiar para copiar o número de WhatsApp para a área de transferência. - Você também pode copiar o e-mail do contato da mesma forma. - Depois, cole a informação onde precisar.

Ações da conversa, prioridade e etiquetas

Como usar as Ações da Conversa para organizar atendimentos https://www.loom.com/share/43ab293ea0034fd58caf63faf4bada22 1. Acesse o menu de Ações da Conversa - Dentro de uma conversa, clique no ícone de Contato. - Abra a aba Ações da Conversa. - É nesse menu que ficam as principais ações para organizar o atendimento. 2. Atribua a conversa para outra pessoa ou time generated-image-at-00:00:27 - Use a opção atribuir agente para transferir a conversa para outro usuário. - Use a opção atribuir a time para encaminhar a conversa para uma equipe. - Isso ajuda a distribuir atendimentos e tirar a conversa do seu usuário quando necessário. 3. Defina a prioridade da conversa - Altere a prioridade conforme a urgência do atendimento. - Opções citadas: - Normal - Alta - Urgente - Ao mudar a prioridade, o ícone da conversa também muda na interface, facilitando a visualização rápida. 4. Adicione etiquetas para organizar e segmentar generated-image-at-00:01:08 - Na aba de ações, você também pode atribuir etiquetas à conversa. - As etiquetas servem para organizar os atendimentos por status ou necessidade. - Exemplos citados: - Ler de novo - Acompanhar - Essas etiquetas ajudam a identificar conversas que precisam de atenção posterior. 5. Entenda a diferença entre etiqueta da conversa e do contato generated-image-at-00:01:32 - Algumas etiquetas fazem mais sentido na conversa. - Outras fazem mais sentido no contato. - Exemplo: - Etiquetas como plano básico contratado ou informações de cliente/produto devem ficar no contato. - Etiquetas como acompanhar podem ficar na conversa. - Isso evita confusão e melhora a organização dos dados. 6. Use as etiquetas para filtrar conversas generated-image-at-00:02:17 - Ao clicar em uma etiqueta, o sistema filtra as conversas relacionadas. - Exemplo mostrado: ao clicar em acompanhar, aparecem todas as conversas com essa etiqueta. - Isso facilita encontrar rapidamente atendimentos que exigem acompanhamento. 7. Observe quais etiquetas aparecem na conversa generated-image-at-00:02:34 - Na lateral da conversa, aparecem as etiquetas associadas à conversa. - As etiquetas do contato não aparecem nesse espaço. - Se você adicionar ou remover uma etiqueta da conversa, a interface atualiza imediatamente. 8. Acompanhe o histórico de ações registradas generated-image-at-00:03:04 - Todas as ações feitas na conversa ficam registradas no sistema. - O histórico mostra eventos como: - adição de etiqueta - remoção de etiqueta - atribuição da conversa a um usuário - Isso dá mais controle para o gestor e ajuda a entender o que aconteceu no atendimento. 9. Use esse recurso como apoio no controle do atendimento - O campo Ações da Conversa é útil para manter organização e clareza no dia a dia. - Ele ajuda a: - distribuir atendimentos - priorizar casos urgentes - segmentar conversas - acompanhar o histórico de mudanças - Segundo o vídeo, esse recurso será usado com frequência no fluxo de atendimento.

Como adicionar notas ao contato

Como adicionar e consultar notas do contato na tela de conversas https://www.loom.com/share/1c0654466feb4088a3122ead85d25b0f 1. Acesse as notas do contato pela área de conversas - Além das mensagens privadas, você também pode registrar notas vinculadas ao contato. - Essas notas não ficam na conversa, e sim no cadastro do contato. - Para acessar, vá até a área de Conversas e clique no menu de contatos. 2. Abra a aba de notas do contato - Dentro do menu do contato, localize a aba "Notas do contato". - Nessa aba, você consegue ver todas as notas já adicionadas para aquele contato. - As notas servem para registrar informações adicionais e complementares sobre o cliente. 3. Adicione uma nova nota generated-image-at-00:00:28 - Na mesma aba, você pode clicar para adicionar uma nova nota. - Exemplo de nota registrada: - "O cliente está interessado no produto X, vou lhe dar retorno de AY." - Depois de salvar, a observação fica disponível para consulta futura. 4. Entenda como a nota é identificada generated-image-at-00:00:52 - Ao salvar a nota, o sistema mostra quem escreveu a observação. - Também aparece quando a nota foi criada. - No exemplo do vídeo, a nota foi escrita pelo usuário suporte e registrada há dois meses. 5. Saiba onde essas informações ficam armazenadas generated-image-at-00:01:09 - As notas ficam atreladas ao contato, não à conversa. - Isso significa que elas continuam disponíveis mesmo que a conversa mude. - Essas informações também podem ser acessadas por outra forma dentro do sistema.

Como usar macros nas conversas

Como disparar uma macro dentro de uma conversa https://www.loom.com/share/5df32f74f11f4d73a6e0676fc55ae05b 1. Abra a conversa e acesse o menu de contatos generated-image-at-00:00:01 - Entre na conversa em que você quer executar a automação. - Clique em Contatos para abrir o menu lateral. - Nesse menu, localize a aba Macros. 2. Visualize as macros disponíveis - Clique em Macros para ver todas as macros já criadas. - Passe o mouse ou clique para pré-visualizar a macro. - A prévia mostra exatamente quais ações serão executadas antes de disparar. 3. Entenda o que a macro pode fazer generated-image-at-00:00:32 - Uma macro pode executar várias ações de uma vez. - Exemplo mostrado no vídeo: - adicionar a etiqueta lead qualificado; - adicionar a etiqueta reunião agendada; - alterar a prioridade; - atribuir a conversa ao time comercial; - enviar uma mensagem padronizada ao cliente. - Você pode criar macros para diferentes cenários, como quando um cliente fecha negócio. 4. Execute a macro desejada generated-image-at-00:00:59 - Depois de criar a macro anteriormente, volte para a conversa. - Clique na macro desejada e execute. - O processo é rápido e dispara todas as ações configuradas automaticamente. 5. Confira o resultado da execução generated-image-at-00:01:07 - Após disparar a macro, as ações acontecem em sequência. - No exemplo do vídeo, a macro: - adicionou etiquetas; - definiu a prioridade como alta; - atribuiu a conversa ao time comercial; - enviou uma mensagem ao usuário. - A mudança de prioridade aparece visualmente na conversa, e a mensagem pode ser conferida no chat do usuário. 6. Lembrete importante - As macros não são criadas na hora do disparo. - Elas precisam estar configuradas previamente para aparecerem na conversa e poderem ser executadas.

Como usar a busca global

Como usar a busca global do BK7 Atende https://www.loom.com/share/5b75a712d6784f3b93521a9b253365d1 1. Acesse a função de pesquisa - No BK7 Atende, localize a opção Pesquisar. - Essa funcionalidade serve para fazer buscas em todo o sistema de forma rápida e centralizada. - Ela é útil para encontrar informações sem precisar abrir módulo por módulo. 2. Digite o termo que deseja localizar - Clique em Pesquisar para abrir a tela de busca. - Digite uma palavra, nome ou tema que você queira encontrar. - Exemplo: se você lembrar da palavra Facebook em uma conversa, basta pesquisar por esse termo. 3. Entenda o que a busca encontra generated-image-at-00:00:36 - A pesquisa procura o termo em todas as conversas. - Também busca em contatos, mensagens e outras mídias do sistema. - Exemplo: ao pesquisar Bruno, o sistema pode localizar contatos com esse nome, conversas e mensagens relacionadas. 4. Use os filtros para refinar os resultados generated-image-at-00:01:07 - Depois da busca, você pode filtrar os resultados por categoria: - Contatos - Conversas - Mensagens - Isso ajuda a visualizar apenas o tipo de informação que você quer encontrar. 5. Observe o comportamento da busca em tempo real generated-image-at-00:01:15 - Conforme você vai digitando, os resultados aparecem automaticamente. - Se o sistema não encontrar nada, ele não exibirá resultados. - A busca exige pelo menos 3 caracteres para começar a funcionar. 6. Aproveite a economia de tempo no dia a dia generated-image-at-00:01:46 - A busca global reúne tudo em um único lugar. - Você consegue localizar contatos, mensagens e conversas sem navegar por várias telas. - Isso torna a operação mais rápida e ajuda a ganhar tempo no atendimento.

Como gerenciar conversas em massa

Como fazer ações em massa em várias conversas 1. Selecione várias conversas - Quando houver mais de uma conversa aberta, você pode executar ações em massa. - Passe o mouse sobre o ícone ou a foto do contato para abrir a caixinha de seleção. - Marque as conversas que deseja incluir na ação. 2. Use as opções que aparecem no topo - Ao selecionar as conversas, surgem opções no topo da tela. - Essas opções permitem aplicar mudanças em lote nas conversas selecionadas. - No exemplo do Loom, foram selecionadas 3 conversas. 3. Adicione uma etiqueta em massa 0:30 - Clique na opção de adicionar etiqueta. - Escolha a etiqueta desejada, como "acompanhar". - Clique em atribuir para aplicar a etiqueta a todas as conversas selecionadas. 4. Altere o status de várias conversas de uma vez - Se quiser encerrar várias conversas ao mesmo tempo, selecione a opção de resolver. - Isso vai fechar todas as conversas selecionadas em lote. 5. Atribua conversas para outro usuário ou time - Se as conversas não forem para você, você pode atribuir para outro usuário. - Confirme a ação quando aparecer a mensagem de confirmação. - As conversas saem da sua listagem e passam para o usuário ou suporte selecionado. - Também é possível atribuir para um time em lote. 6. Conclusão generated-image-at-00:01:29 - Essa é a forma mais simples de fazer uma operação em massa dentro das conversas. - O fluxo serve para agilizar tarefas repetitivas em várias conversas ao mesmo tempo.

Ações no menu de conversas

Ações disponíveis no menu de contexto de uma conversa https://www.loom.com/share/711629b65b014dd28183d8090cfc4aca 1. Abrir o menu com o botão direito - No módulo de conversas, selecione a conversa desejada. - Clique com o botão direito do mouse sobre ela. - Um menu com várias ações será exibido. - A ideia é facilitar operações rápidas no dia a dia, sem precisar entrar em menus mais longos. 2. Marcar conversa como não lida - Use a opção Marcar como não lida para destacar a conversa novamente. - A conversa volta a aparecer em negrito, indicando que ainda precisa de atenção. - Isso ajuda a não perder conversas que você quer revisar depois. 3. Fixar a conversa no topo generated-image-at-00:00:26 - Selecione Fixar para manter a conversa no topo da lista. - A conversa passa a exibir um ícone de pin. - Essa opção é útil para priorizar atendimentos que precisam de resposta rápida. 4. Alterar o status da conversa - Você pode marcar a conversa como resolvida. - Também pode deixá-la como pendente. - Essas ações ajudam a organizar o fluxo de atendimento conforme o andamento da conversa. 5. Adiar a conversa para ver depois - A opção Adiar permite esconder a conversa temporariamente. - Ao escolher essa ação, você define quando ela deve reaparecer. - Há opções prontas e também a possibilidade de personalizar o prazo. - Exemplo: fazer a conversa voltar em 1, 2 ou 3 meses. 6. Ajustar a prioridade generated-image-at-00:01:29 - Você pode mudar a prioridade da conversa diretamente pelo menu. - No exemplo, a prioridade estava como alta. - É possível alterar para urgente, que aparece com destaque em vermelho. - Isso ajuda a identificar rapidamente o que exige atenção imediata. 7. Gerenciar etiquetas - O menu permite adicionar ou remover etiquetas da conversa. - Você pode desmarcar etiquetas já aplicadas, como: - Desqualificado - Acompanhar - Reunião Agendada - Também é possível deixar apenas a etiqueta desejada, como Fechado. 8. Atribuir a outra pessoa ou time - Você pode atribuir a conversa para outra pessoa. - Também é possível transferir para um time específico. - Exemplos citados: - Suporte - Comercial - Financeiro - Ao fazer isso, o time responsável é notificado. 9. Abrir em nova aba ou copiar o lin - A conversa pode ser aberta em uma nova aba do navegador. - Também é possível copiar o link da conversa. - O link pode ser enviado para alguém da equipe. - A pessoa precisa estar logada no sistema para acessar apenas aquela conversa. 10. Excluir a conversa - Por fim, existe a opção de excluir a conversa. - Essa ação também fica disponível no menu do botão direito. - O objetivo geral é tornar o trabalho mais prático e rápido no dia a dia.

Como visualizar e gerenciar mensagens agendadas

Como visualizar, agendar, editar e excluir mensagens agendadas https://loom.com/share/ab394865408d4a99992102d28b3c648c 1. Acesse as mensagens agendadas pelo contato ou pelo menu lateral - Opção 1: pela conversa do contato - Abra a conversa. - Clique no ícone lateral de contato. - Veja se o ícone de agendamento mostra um número indicando que existe algo agendado. - Clique no ícone para acessar o agendamento daquele contato. - Limitação: por esse caminho, você não vê com clareza qual mensagem foi agendada. - Opção 2: pelo menu lateral - Clique em Mensagens agendadas no menu lateral. - Essa é a forma mais completa, porque mostra todas as mensagens agendadas, não só as de um contato. 2. Entenda a visualização em calendário generated-image-at-00:00:46 - Ao abrir o módulo, a visualização padrão pode ser em calendário. - A legenda de cores indica o status das mensagens: - Amarelo: pendente - Verde: enviado - Rosa: falhou - Outro tom de falha: falha na entrega - Cinza: cancelado - Se aparecer um ponto amarelo, significa que existe uma mensagem agendada naquele dia. - Clique no dia marcado para ver: - Para quem a mensagem será enviada - Qual mensagem foi agendada - Nessa tela, você também pode: - Editar a mensagem agendada - Excluir a mensagem agendada 3. Agende uma nova mensagem pelo calendário - No módulo de mensagens agendadas, clique em Agendar Mensagem. - Preencha os campos do agendamento: - Título: usado para controle interno - Contato: pesquise e selecione para quem a mensagem será enviada - Vários contatos: é possível agendar a mesma mensagem para mais de uma pessoa - Canal: escolha, por exemplo, WhatsApp - Data e horário: defina quando a mensagem será disparada - Repetição: deixe como não repete, se for um envio único - Mensagem: escreva o conteúdo que o contato vai receber - Clique em Salvar para concluir o agendamento. 4. Revise os agendamentos no calendário generated-image-at-00:02:45 - Ao voltar para o calendário, você verá os dias com mensagens agendadas. - Ao clicar em um dia com agendamentos, o sistema mostra: - O contato destinatário - A mensagem agendada - Você pode usar essa visualização para conferir rapidamente o que está programado. - Também é possível: - Editar o agendamento - Deletar o agendamento 5. Use a visualização em lista para ter uma visão geral - No topo da tela, alterne de calendário para lista. - A visualização em lista é melhor para administrar várias mensagens agendadas ao mesmo tempo. - Nela, você pode filtrar por: - Período de disparo - Data inicial e data final - Canal (ex.: e-mail, WhatsApp) - Agente responsável - Status da mensagem - A lista mostra informações como: - Título - Mensagem - Contato - Caixa de entrada / canal usado - Agente que agendou - Data do agendamento - Estado/status - A partir da lista, você também pode: - Editar - Cancelar o envio - Excluir 6. Filtre e gerencie mensagens específicas generated-image-at-00:04:18 - Use os filtros para encontrar exatamente o que precisa. - Exemplos de filtros: - Apenas mensagens de e-mail - Apenas mensagens do seu WhatsApp - Apenas mensagens de um agente específico - Apenas mensagens com um status específico - Se não houver resultados, ajuste o filtro para todos os estados ou para outro canal. - Isso ajuda a localizar rapidamente mensagens pendentes, enviadas ou canceladas. 7. Exclua mensagens agendadas quando necessário generated-image-at-00:04:47 - Para cancelar ou remover um agendamento, clique no ícone de lixeira/X ao lado da mensagem. - Confirme a exclusão. - Repita o processo para cada mensagem que deseja remover. - Depois de atualizar a página, as mensagens excluídas não aparecem mais. - Se não houver mais mensagens agendadas, o módulo ficará vazio. 8. Onde agendar novamente, se precisar generated-image-at-00:05:30 - Se quiser criar um novo agendamento, você pode fazer isso de duas formas: - Pelo menu lateral em Mensagens agendadas - Dentro da conversa com o contato - Assim, você consegue tanto administrar quanto criar agendamentos no fluxo que for mais conveniente.