Como iniciar uma conversa no sistema

Como iniciar uma conversa com um cliente no sistema

1. Acesse a opção de iniciar conversa

• Quando precisar mandar a primeira mensagem para um cliente, use a função de iniciar conversa.

• No painel principal, procure o ícone de lápis na parte superior.

• Esse ícone é o atalho mais simples para começar uma nova conversa.

2. Escolha o contato e o canal de envio

• Clique no ícone de lápis.

• Digite o nome da pessoa ou o número de telefone.

• O sistema vai mostrar os dados do contato, como:

  • nome

  • e-mail

  • telefone

• Se quiser enviar por WhatsApp, selecione a opção correspondente.

• O sistema exibirá apenas as caixas de entrada compatíveis com telefone/WhatsApp.

3. Escreva e envie a mensagem no WhatsApp

• Após selecionar o canal, digite a mensagem desejada.

• Exemplo: Olá, Bruno.

• Clique para iniciar a conversa.

• A conversa será criada e atribuída automaticamente ao seu usuário.

• O cliente receberá a mensagem e você verá a resposta dentro do sistema.

4. Inicie uma conversa por e-mail, se necessário

• Para enviar por e-mail, siga o mesmo processo de seleção do contato.

• Em vez de escolher o telefone, selecione o contato com e-mail.

• O sistema mostrará apenas as caixas de entrada que suportam e-mail.

5. Preencha os campos do e-mail e envie

• Ao criar um e-mail, informe o assunto.

  • Exemplo: Teste de e-mail

• Se necessário, adicione pessoas em cópia ou cópia oculta.

• Use o editor de e-mail para formatar a mensagem:

  • negrito

  • itálico

  • link

• Depois de escrever, envie o e-mail.

• Assim como no WhatsApp, a conversa também ficará atribuída a você automaticamente.