Como adicionar e consultar notas do contato na tela de conversas
1. Acesse as notas do contato pela área de conversas
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Além das mensagens privadas, você também pode registrar notas vinculadas ao contato.
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Essas notas não ficam na conversa, e sim no cadastro do contato.
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Para acessar, vá até a área de Conversas e clique no menu de contatos.
2. Abra a aba de notas do contato
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Dentro do menu do contato, localize a aba "Notas do contato".
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Nessa aba, você consegue ver todas as notas já adicionadas para aquele contato.
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As notas servem para registrar informações adicionais e complementares sobre o cliente.
3. Adicione uma nova nota
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Na mesma aba, você pode clicar para adicionar uma nova nota.
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Exemplo de nota registrada:
- "O cliente está interessado no produto X, vou lhe dar retorno de AY."
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Depois de salvar, a observação fica disponível para consulta futura.
4. Entenda como a nota é identificada
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Ao salvar a nota, o sistema mostra quem escreveu a observação.
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Também aparece quando a nota foi criada.
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No exemplo do vídeo, a nota foi escrita pelo usuário suporte e registrada há dois meses.
5. Saiba onde essas informações ficam armazenadas
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As notas ficam atreladas ao contato, não à conversa.
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Isso significa que elas continuam disponíveis mesmo que a conversa mude.
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Essas informações também podem ser acessadas por outra forma dentro do sistema.