Como acessar e gerenciar os detalhes de um contato
1. Acesse o módulo de Contatos
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No menu lateral, entre em Contatos.
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Clique em Todos os contatos para ver a lista completa.
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Na lista, observe que cada contato tem uma seta ao lado para abrir ações rápidas.
2. Veja ou edite os detalhes resumidos do contato
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Clique na seta ao lado do contato.
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Será exibido um painel com detalhes resumidos.
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Você pode editar informações diretamente ali se precisar corrigir algum dado.
3. Abra a página completa de detalhes
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Se quiser ver mais informações, clique em Ver detalhes.
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Isso abre uma nova página com o cadastro completo do contato.
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Nessa tela, você encontra os dados básicos como nome, e-mail, telefone e país.
4. Preencha os atributos personalizados
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Na lateral direita, acesse a aba Atributos.
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Aqui ficam os campos adicionais criados no sistema para complementar o cadastro.
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Exemplos citados:
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tipo de cliente
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segmento
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número de atendimento
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Esses campos precisam ter sido criados antes em Configurações.
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Você pode preencher, editar ou excluir esses atributos conforme necessário.
5. Consulte o histórico de conversas
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Acesse a aba Histórico.
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Nela, você vê todas as conversas já realizadas com esse contato.
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Ao clicar em um item do histórico, você é levado diretamente para a conversa específica no módulo de conversas.
6. Veja as notas do contato
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Na aba de Notas, confira todas as observações já cadastradas para o contato.
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Isso ajuda a manter um registro organizado do relacionamento e das informações importantes.
7. Use as ações adicionais do contato
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Mesclar contato: una dois cadastros duplicados em um só.
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Bloquear contato: impeça o recebimento de novas mensagens desse contato.
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Enviar mensagem: inicie uma conversa diretamente por essa tela.
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Etiquetas: adicione ou remova tags para organizar melhor os contatos.
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Excluir contato: remova o cadastro, se necessário.
8. Entenda o benefício dessa tela
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Essa página centraliza a visão completa do contato.
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Facilita a administração do cadastro e do histórico.
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Permite enriquecer os dados com campos personalizados, melhorando a qualidade das informações de clientes e leads.